- 株価が暴落した時の新しい投資先の開拓の方法について教えてください。
- 株価暴落を想定した場合、どのようなポートフォリオを組むべきですか。
- 一般的に株価が暴落した時に業績が上がる企業を教えてください。
- 一般的に株価が暴落した時に、評価額が上がる投資信託を教えてください。
- ディフェンシブ型投資信託について詳しく知りたいです。
- まとめ
前回、生成AIのCopilot さんに、暴落時の投資行動について尋ねたら、10年以上投資歴がある投資家の中には、株価暴落時に新しい投資先を開拓したという情報を得ました。
今回は、株価暴落時に新しい投資先を開拓するという…なんだかすごそーな方法について、Copilot さんに教えてもらうことにしました。
株価が暴落した時の新しい投資先の開拓の方法について教えてください。
相場の下落時には、投資先を多様化してリスクを分散することが重要です。以下に、株価暴落時に強い投資先をいくつか紹介します。
金投資: 金は「有事の金」とも言われ、株価下落時に堅調な価格推移を示すことがあります。実物資産であるため、インフレ時にも価値を保ちやすい特徴があります1。
不動産投資: 定期的な家賃収入が主な収益源であり、株価の影響をあまり受けません。不動産は長期的な資産形成に適しています1。
これらの投資先を検討して、自分に合ったポートフォリオを構築しましょう。何か他にお手伝いできることがあれば教えてください!
株価暴落を想定した場合、どのようなポートフォリオを組むべきですか。
Copilot さん株価暴落を想定した場合、適切なポートフォリオを組むためにいくつかの防衛策を検討することが重要です。以下に、株価暴落に備えたポートフォリオの組み方についていくつかのアイデアを共有します。
分散投資: ポートフォリオを複数の資産クラスに分散させることで、リスクを軽減できます。株式、債券、不動産、金など異なる資産に投資することを検討しましょう。
金投資: 金は「有事の金」とも言われ、株価下落時に堅調な価格推移を示すことがあります。実物資産であるため、インフレ時にも価値を保ちやすい特徴があります1。
不動産投資: 定期的な家賃収入が主な収益源であり、株価の影響をあまり受けません。不動産は長期的な資産形成に適しています1。
売りポジションの組み込み: ヘッジファンドなどの機関投資家は、ポートフォリオに売りポジションを組み込むことでリスクヘッジを行っています。売りポジションを保有しておくと、株価の暴落をチャンスに変えることもできます2。
これらのアプローチを組み合わせて、自分に合ったポートフォリオを構築しましょう。何か他にお手伝いできることがあれば教えてください!
売りポジションの組み込みは、慌ただしいことですね。
一般的に株価が暴落した時に業績が上がる企業を教えてください。
Copilot さん
一般的に株価が暴落した時に、評価額が上がる投資信託を教えてください。
Copilot さん株価が暴落した際に評価額が上がる投資信託を選ぶことは、投資家にとって重要な課題ですね。以下にいくつかの観点から、暴落時に強さを発揮する可能性のある投資信託を紹介します。
投資判断は慎重に行うべきですが、これらの観点を考慮して、暴落時に強い投資信託を選定することが重要です。2: 東洋経済オンライン1: WealthRoad3: Diamond Online4: Social Investment
ディフェンシブ型投資信託について詳しく知りたいです。
もちろんです!ディフェンシブ型投資信託について詳しく説明しますね。
ディフェンシブ型投資信託は、株式市場の変動に対して比較的安定したパフォーマンスを目指すタイプの投資信託です。こうした信託は、景気変動や市場の不安定要因に対して強い耐性を持つ銘柄に投資することを目指しています。以下に、ディフェンシブ型投資信託の特徴と選び方について詳しく説明します。
ディフェンシブ銘柄とは:
- ディフェンシブ銘柄は、景気動向に業績が左右されにくい銘柄を指します。具体的には、以下のような企業が該当します1:
- 食品関連企業: 食品は生活必需品であり、需要が安定しているため、株価が暴落しても比較的安定した業績を維持できます。
- 医薬品企業: 医薬品は健康に直結するため、需要が変動しにくい特性があります。
- 電力・ガス関連企業: 社会インフラとしての役割を果たすため、需要が安定しています。
ディフェンシブ型投資信託の選び方:
- ディフェンシブ型投資信託は、これらのディフェンシブ銘柄に投資することを目指します。信託の選び方には以下のポイントがあります:
- セクターの選定: 食品、医薬品、電力・ガスなどのセクターに特化した信託を選ぶことがあります。
- 企業の選定: 安定した業績を持つ企業を選ぶことが重要です。過去の実績や財務指標をチェックしましょう。
リスクとリターン:
- ディフェンシブ型投資信託は、リスクを抑えつつ安定したリターンを追求するため、高い成長率を期待するよりも安定性を重視します。そのため、リターンは他の成長型信託に比べて控えめになることがあります。
ディフェンシブ型投資信託は、市場の変動に対して安定性を求める投資家に適しています。選択する際には、信託のポートフォリオや運用方針をよく理解し、自身の投資目的に合った信託を選ぶことが大切です。1: つみたてNISA 用語集
まとめ
不動産株も、ディフェンシブ銘柄もオルカンに入っているので、オルカンでいいやと思いました。
さらに、純金と債券もざっくり割合決めて持ってれば、ほぼほぼ対策はできてると思います。
暴落時にはオルカンで備えて、カネが必要になったら純金か債券のうち被害が少ないものから取り崩し、カネに余裕があったら値下がりしたオルカンを押し目買いすることになりそうです。
売りポジションやインバース型投資信託は、余興の範囲で手を出してみるのもいいかもしれません。